Появление подлой Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Вампирша вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду о том, что он оборотень от недавно приехавшего дяди - оборотня и обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром от коварного плана Кэтрин. Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом - Лунным камнем, способным разрушить губительное проклятье. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры - Первородные. Клаус - первородный наполовину оборотень на половину вампир, единственный в мире. Он хочет разрушить проклятье и для этого ему нужна двойник Кэтрин - Елена Гилберт. Элайджа - брат Клауса хочет убить его и отомстить за смерть его родителей. Он заключает с Еленой сделку. Но в последний момент когда Элайджа хотел вырвать ему сердце, Клаус сказал, что покажет где находиться его семья и они исчезают. Дэймона укусил оборотень и он умирает, но Стефан пытаеться найти лекарство и спасти брата. Лекарство - кровь самого Клауса. Чтобы получить ее он заключает сделку на 10 лет с Клаусом и начинае убивать и пить человеческую кровь. Джереми умирает от выстрела шерифа Форбс, но Бонни с помощью энергии соженных ведьм вернет его к жизни(у них роман). Дженна(тетя Елены) станет вампиром и ее убьет Клаус. В конце сезона появятся снова умершие Анна и Вики.
